Reinstalable VO
Mejoras al sistema:
- Sucursales
Con el objetivo de brindar una experiencia más precisa y alineada con las operaciones de nuestros clientes, hemos incorporado al sistema la funcionalidad de sucursales.
Ahora, con esta nueva funcionalidad, los usuarios pueden:
- Crear y administrar sucursales dentro del sistema.
- Asignar usuarios por sucursal.
- Asignar Folios por sucursal
- Asignar almacenes por sucursal
- Precio con impuestos
Nuestros usuarios ya no se preocuparán de calcular el precio base de un producto, el sistema lo hará automáticamente por ellos
- Nuevo proceso de contabilización
Proceso que permite el envío de las operaciones de SAE a COI para su contabilización automática. ¿Cómo funciona?
- Desde COI: El contador invita al usuario de SAE para establecer una conexión entre las dos empresas.
- En SAE: El usuario configura la conexión de las empresas con los datos recibidos en la invitación.
- El envío de la información de SAE a COI se realiza a través de internet, sin requerimientos tecnológicos adicionales.
- El contador realizará en COI toda la configuración contable de las operaciones de la empresa de SAE
- El contador tendrá visibilidad de todas las operaciones que lleguen desde SAE, administrando la generación de las pólizas con base en pólizas dinámicas.
- Si lo desea, eventualmente puede configurar la contabilización automática de todas las operaciones de SAE desde el momento en que se reciban en COI.
- Importación de números de serie.
- Importación de lotes y pedimentos.
- Importación de cuentas por cobrar.
- Importación de cuentas por pagar.
- Importación de Productos. Se actualizan los importadores de productos para poder integrar información de claves de catálogos de complemento, en la versión SAE 10.0 Nuevos campos en archivo de importación Con la reciente integración de los campos Fracción arancelaria, Unidad aduana y factor entre unidades CCE se actualiza el importador de productos para que puedan ser integrados en el proceso de importación.
- Se amplía la longitud de descripción del producto a 1000 caracteres.
- Se amplía la longitud de los campos Stock mínimo y Stock máximo que permitirá la captura de hasta 9 enteros y 6 decimales teniendo un valor máximo de 999999999.999999.
- Autenticación Outlook, Hotmail y Gmail.
- Se retiran los proveedores externos para el servicio de timbrado, dejando solo a Aspel.
- Nuevo proceso de actualización de versiones.
- Las nuevas instalaciones se generarán utilizando Firebird 5.0.
- Cancelación de compras. Relacionado al ID SAE-11609
- Guardado de devoluciones de compras. . Relacionado al ID SAE-11662
- Notas de venta como PPD. Relacionado al ID SAE-11739.
- Importación de documentos con fecha de vencimiento. Relacionado al ID SAE-11893.
- Series nuevas cambiando el folio inicial. Relacionado al ID SAE-11897.
- Importación de compras Relacionado al ID SAE-12141.
- Acceso a la cuenta de mercado libre. Relacionado al ID SAE-12263.
- Extracción de PDF de facturas con adendas. Relacionado al ID SAE-12387.
- Acceso a la cuenta de mercado libre. Relacionado al ID SAE-1241.
- Ajuste cambiario. Relacionado al ID SAE-12475.
- Ajuste cambiario en CXP. Relacionado al ID SAE-12542.
- Emisión de documentos con kits. Relacionado al ID SAE-12712.
- Acceso a la cuenta de Amazon. Relacionado al ID SAE-12721.
- Fecha de vencimiento en cotizaciones. Relacionado al ID SAE-13138.
- Visualización de la lista de productos. Relacionado al ID SAE-13248.
- Facturas pagadas en la recepción de pagos. Relacionado al ID SAE-13254
- Importación de productos. Relacionado al ID SAE-13453
- Interfaz con SAE-COI. Relacionado al ID SAE-13522.
- Reporte detallado de facturas. Relacionado al ID SAE-13526
- Emisión de documentos con kits. Relacionado al ID SAE-13802
- Timbrado de factura global. Relacionado al ID SAE-13920.
- Sincronización de mercado libre. Relacionado al ID SAE-14220
- Reporte de emisión de acuse de cancelación. Relacionado al ID SAE-14353
- Comprobantes de pago cuando la nota de venta tiene una devolución parcial. Relacionado al ID SAE-14362.
- Emisión de documentos con kits. Relacionado al ID SAE-14374.
- Emisión del reporte de cobranza. Relacionado al ID SAE-14378.
- QR en el complemento de carta porte. Relacionado al ID SAE-14425.
- Edición de gastos indirectos. Relacionado al ID SAE-14466.
- Alerta en el alta de documentos. Relacionado al ID SAE-14537.
- Reporte de cobranza con monto negativo. Relacionado al ID SAE-14565
- Interfaz SAE-BANCO. Relacionado al ID SAE-14641.
- Emisión de póliza de descuento sobre ventas. Relacionado al ID SAE-14652.
- Emisión de documentos con kits. Relacionado al ID SAE-14757.
- Firma de contrato para el servicio de timbrado. Relacionado al ID SAE-15063.
Reinstalable 1
- Se realiza el ajuste automático de los productos que contienen la letra I mayúscula correctamente. Relacionado al ID SAE-15118
- Al generar el reporte de cobranza, se muestra los anticipos y pagos a los documentos Relacionado al ID SAE 15193.
- Se emite el reporte resumen detallado de facturas Relacionado al ID SAE-15128
- Se realiza la búsqueda de productos en multialmacen. Relacionado al ID SAE-15258
- Se genera el reporte resumen de facturas con cualquier usuario. Relacionado al ID SAE-15274
- Se ingresa a SAE correctamente relacionado al ID SAE-15278
- Se sincroniza con SAE móvil de forma correcta, relacionado al ID SAE-15270
- Cuando se realiza el pago desde la opción de pago multidocumento, se muestra la información de la Cta Bancaria en la partida del comprobante de pago Relacionado al ID SAE-15290
- Se agrega el concepto de anticipo en el reporte de cobranza general Relacionado al ID SAE-15285
- Se realiza el enlace de documentos de ventas a Facturas correctamente Relacionado al ID SAE-15334
- Al barrer las partidas se mantiene el precio asignado en el documento modelo Relacionado al ID SAE-15330
- Al cancelar recepciones de la orden deja el estatus correcto relacionado con el ID SAE-15380
Reinstalable 2
- Mensaje en la sincronización en SAE móvil “Ocurrió un error con la conexión al servidor, verificar tu conexión y vuelve a ejecutar el proceso de sincronización:” . ID relacionado SAE-15270 Para este caso se debe reparar la BD desde Configuración > Control de Archivos buscar Inventario > Inventario precio por producto y ejecutar Diagnostico y recuperación. Con ello se sincroniza con SAE móvil de forma correcta
- Se muestra la descripción en PDF de kits y productos ID relacionado SAE-15197
- Se visualizan los correos de los contactos en el envió de correo desde catálogo de clientes ID relacionado SAE-15437
- En bases SQL se agregan partidas en facturas ID relacionado SAE-15446
- Se muestra el saldo anterior en complemento cuando tiene devolución y nota de crédito en factura ID relacionado SAE-15387
- Permite editar requisiciones en perfil de usuario ID relacionado SAE-15412
- No permite cambiar el precio C/impuesto cuando el perfil no permite modificar lista de precios y precio libre ID relacionado SAE-15431
- Consulta de documentos de venta con campos libres MEMO en base SQL .ID relacionado SAE-15361
- Generación del reporte resumen de facturas con filtro por documento o periodo en SQL. ID relacionado SAE-15717
- Sincronización de pedidos en mercado libre ID relacionado SAE-15492
- Se realiza la importación de lista de precios sin impuestos. ID relacionado SAE-15536
- Al realizar “Reporte de emisión de CFDI de facturas” por mes se muestran las facturas emitidas y canceladas
- Se agregan listas de precios en bases de datos SQL ID relacionado SAE-15591
- Al consultar totales en facturas se conserva la información ID relacionado SAE-15595
- Mejora en tiempo de consulta para catálogos de Facturas, compras e inventarios ID relacionado SAE 15701
- Mantenimiento al proceso de timbrado para factura con Kits. ID relacionado SAE-15149
- Descarga
Reinstalable 3
- Se incorpora nueva pestaña Lista negra SAT.
- Se agrega en SAE un proceso de validación de proveedores en Lista Negra del SAT.
- La validación se realizará de forma automática una vez al día, al momento de ingresar a la empresa.
- Finalizada la revisión, se actualizará el "Estado EFOS" de los proveedores
- Estado EFOS en consulta de proveedores.
- Validación masiva RFCs contra lista negra EFOS
- Identificación fiscal en proveedores.
- Mejoras forma y método de pago.
- Al editar el precio en la cotización y guardar muestra el mensaje . “No se puede grabar el documento porque: No se encontró el articulo en el inventario cache.” ID Relacionado SAE-15856.
- Edición de formato con campos libres cuando se tiene un query. ID Relacionado SAE-16028.
- Al ingresar en el administrador de la tienda en mercado libre no se visualiza el mensaje “Invalid pointer operation”. ID Relacionado SAE-16018.
- Al presionar F4 se visualizan los totales del documento. ID Relacionado SAE-16074 y SAE-16465.
- Se guardar una remisión de productos que vienen de una cotización sin que se visualice el mensaje “no se cuenta con existencias” ID Relacionado SAE-15763
- Al imprimir facturas en dólares el precio unitario e importe se muestra en Pesos y no en dólares de acuerdo con la factura. ID Relacionado SAE-15979.
- Se visualizan correctamente los lotes, pedimentos y series en la impresión cuando se tiene más de un producto con lotes y pedimentos. ID Relacionado SAE-15991.
- Al hacer traspaso entre almacenes y agregar la cantidad con la calculadora y utilizar el tabulador se coloca la cantidad correspondiente a la que estamos indicando. ID Relacionado SAE-15949.
- Generación del reporte de listas de precios al seleccionar más de una lista. ID Relacionado SAE16014.
- Mejora en el tiempo de respuesta en el enlace de documentos y al editar las facturas. ID Relacionado SAE-16070.
- Al cancelar una factura si no corresponde a un movimiento enlazado no se mostrará el mensaje :“No se encontró el movimiento enlazado”. ID Relacionado SAE-16095.
- Correcta ejecución de consultas personalizadas. ID Relacionado SAE-16213.
- Al Realizar la reimpresión de la factura Global e visualizará información en el campo de numero de nota de venta. ID Relacionado SAE-16299.
- Cancelación de comprobantes de pago. ID Relacionado SAE-16078.
- Documentos saldados en la recepción de pagos. ID Relacionado SAE-16273.
Reinstalable 4
- Impresión de los formatos de Notas de Ventas. ID Relacionado SAE-17055.
- Al editar el formato de abono a compras no se visualiza el mensaje el error Stack Overflow. ID
Relacionado SAE-17067.
- Al realizar el traspaso entre almacenes detecta las existencias del almacén origen.ID Relacionado
SAE-17038.
- Impresión de facturas con formatos personalizados. ID relacionado SAE-16721.
- Visualización en el expediente del proveedor. ID Relacionado SAE-16920.
Reinstalable 5
- El editar formato se puede agregar un dataset para que muestre la lista de precios con impuestos. ID relacionado SAE-1633.
- Al desactivar en el usuario actualizar fecha de entrega dentro de información de saldos en el cliente permite
cambiar la fecha de entrega. ID relacionado SAE-16909
- Importación desde Excel de notas de venta con fecha de elaboración a futuro. ID relacionado SAE-16915
- Al hacer el movimiento de CXC del cliente y dar aceptar, no se visualiza el mensaje ‘No se pudo generar el XML
para COI. ID relacionado SAE-17245.
- Dentro del documento al cambiar el cliente se actualiza la lista de precio de los productos de acuerdo a la lista asignada al cliente. ID relacionado SAE-17293
- Al cargar el documento modelo en facturas o notas de venta coloca los precios con impuestos que viene en el documento modelo. ID relacionado SAE-17130.
- En la importación de cotizaciones desde Excel respeta el descuento que viene en el archivo, este no es una mejora solo se debe de activar el parámetro de ventas, capturar en partidas "Descuento" para respetar el impuestos de las partidas. ID relacionado SAE-17518.
- Cuando se enlaza una nota de venta en la devolución permite seleccionar otro almacén. ID relacionado SAE17376
- Importación de facturas desde Excel en los productos agrega la clave SAT. ID relacionado SAE-17411
- Al traducir de SAE 8 al SAE 10 al realizar control de archivos genera errores lógicos en cuentas por cobrar. Si están en SAE 8, y pasan a SAE 10, y no ven sus reportes de corte de caja, se debe ejecutar el control de archivos. ID relacionado SAE-17274 .
- Optimización en tiempo de timbrado para facturas con mas de 100 partidas. ID relacionado SAE-16708.
- En la orden de compra al agregar un producto que no existe en el almacén muestra mensaje de advertencia. ID relacionado SAE-17026 .
- Optimización en tiempos de en el guardado de documentos. ID relacionado SAE-17329 .
- Al generar el Reporte detallado de compras no muestra mensajes de error con SQL. ID relacionado SAE-17269
- En las estadísticas de acumulados de ventas mensual muestra el total a como da en el resumen de facturas. ID relacionado SAE-16864
- Importación desde Excel en cotizaciones. ID relacionado SAE-1752
- Estadística personalizada contra estadística acumulado de venta anuales muestra los mismos montos facturados. IMPORTANTE: Se debe realizar la actualización de acumulados de venta tras realizar la actualización al R5 de SAE10. ID relacionado SAE-17030.
- Generación de reporte detallado de notas de ventas filtrado por cliente . ID relacionado SAE-17533.
- Consultas personalizadas al migrar de SAE 9 a SAE 10. ID relacionado SAE-17430.
- En los formatos predeterminado de facturas se muestra complemento en el PDF el sello digital del SAT. ID relacionado SAE-17552.
- Cuenta bancaria en cxc.